Dünyanın en büyük ikinci stablecoini USDC’nin ihraççısı olan Circle, bugün New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) “CRCL” tickeri ile işlem görmek üzere 24 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedinin halka arzını başlattı.
Halka arzın detayları
Circle, 9.6 milyon hisseyi doğrudan ihraç ederken, mevcut hissedarlar 14.4 milyon hisseyi satışa sunacak. Ayrıca halka arzın fazla talep görmesi durumunda, aracı kurumlara 30 gün içinde 3.6 milyon ek hisse satın alma opsiyonu tanınacak.
Hisse başına fiyat aralığı 24 ile 26 dolar olarak belirlendi. En yüksek fiyat üzerinden hesaplandığında Circle yaklaşık 250 milyon dolar, mevcut hissedarlar ise yaklaşık 375 milyon dolar gelir elde edebilir durumda.
Finansal kuruluşların katılımı
Halka arz sürecinde J.P. Morgan, Citigroup ve Goldman Sachs başta olmak üzere, Barclays, Deutsche Bank Securities ve Société Générale gibi önde gelen finansal kurumlar görev alacak. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer ve Santander gibi kurumlar ise yardımcı yöneticiler olarak yer alacak.
Circle’ın finansal durumu ve geçmişi
Circle, 2024 yılında 1.68 milyar dolar gelir elde ederken, net gelirini 157 milyon dolar olarak açıkladı. Bu halka arz, şirketin 2022 yılında başarısız olan SPAC birleşme girişiminin ardından ikinci halka arz denemesi olarak öne çıkıyor.
