USDC stablecoininin sağlayıcısı Circle, halka arz planını bir kez daha büyüttü. Şirket, New York Borsası’ndaki (NYSE) halka arzı kapsamında 34 milyon hisseyi 31 dolardan satışa sunacağını duyurdu. Bu adım, Circle’ın daha önce belirlediği 27–28 dolar fiyat aralığının da üzerine çıkılması anlamına geliyor. Varlık yönetimi firması BlackRock’un ise halka arz sonrasında Circle hisselerinin en az %10’unu satın almayı planladığı bildiriliyor.
Circle’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu 2 Haziran tarihli dosyaya göre, şirketin toplam değeri yaklaşık 6,9 milyar dolara ulaşıyor. Circle ayrıca teminat sahiplerine arz sonrası ek 5,1 milyon hissenin daha satılabilmesi için 30 günlük opsiyon da tanıdığını duyurdu.
Circle, halka arzdan toplamda 1,05 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Daha önce 27 dolardan hisse satışı planlandığında, şirket bu satıştan 319 milyon dolar net kazanç beklediğini açıklamıştı. Bu kazancın 111 milyon doları vergi ödemeleri için ayrılırken kalan para ise yeni ürünler geliştirmek, yurt dışında büyümek ve gerekirse başka şirketleri satın almak için kullanılacak.
Şirket, hissedarlara ise temettü dağıtmayı planlamıyor. SEC dosyasına göre elde edilen fonlar tamamen iş geliştirme ve büyüme yatırımlarında değerlendirilecek.
Circle’ın üçüncü halka arz denemesi
Circle, nisan başında halka arz başvurusu yapmış ancak 2 Nisan’da Başkan Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleri küresel piyasalarda tedirginlik yaratınca süreç geçici olarak durdurulmuştu. Şirketin halka arz süreci daha önce 2021 yılında da gündeme gelmiş, ancak İrlanda merkezli bir holding ile planlanan birleşme başarısız olmuştu.
