Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, dün yaptığı açıklamada dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzının tutarını bir gün önce önerilen 300 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkardığını duyurdu.
Nasdaq ve Toronto borsalarında işlem gören şirket, açıklamasında yüzde 1,375 faiz oranına sahip, 2031 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahviller ihraç edeceğini belirtti. Ayrıca, ilk alıcılara 13 gün içinde ek 88 milyon dolarlık tahvil satın alma opsiyonu tanınacak. Tahviller, 15 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yılda iki kez faiz getirecek ve 15 Ocak 2031 tarihinde vadesini dolduracak. İlk dönüştürme fiyatı hisse başına yaklaşık 6,86 dolar olarak belirlendi. Bu, Bitfarms hisselerinin son kapanış fiyatı olan 5,28 doların yüzde 30 üzerinde bir prim anlamına geliyor.
Arzın, Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nın onayına bağlı olarak 21 Ekim 2025 civarında tamamlanması bekleniyor.
Şirket, elde edilen geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı ve hisse seyreltmesini sınırlamayı amaçlayan capped call işlemlerini finanse etmeyi planladığını açıkladı. Bitfarms, Kuzey Amerika genelinde kripto madenciliği tesisleri ve yüksek performanslı bilişim için enerji altyapısı işletiyor. Şirketin açıklamasına göre, 1,3 GW’lık enerji kapasitesi hattının yüzde 80’inden fazlası ABD’de bulunuyor.
Bitfarms hisseleri, perşembe gününü yüzde 18,4 düşüşle 5,28 dolar seviyesinde kapattı. Yahoo Finance verilerine göre, hisse fiyatı işlem sonrası saatlerde de yüzde 5,3 oranında geriledi. Perşembe günü yaşanan düşüş, son günlerdeki kazanımların bir kısmını silse de hisse son beş günde yüzde 26,6 ve son bir ayda yüzde 82,7 oranında değer kazandı.
