Yatırım ve kripto işlem platformu eToro, New York borsasında halka arz için resmi adımı attı. Şirket, Nasdaq’ta “ETOR” koduyla işlem görmek üzere yaptığı başvuruyla 500 milyon dolarlık fon toplamayı ve 4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor.
5 Mayıs’ta paylaşılan güncel başvuru dosyasına göre eToro, halka arz kapsamında toplam 10 milyon A sınıfı hisseyi satışa sunacak. Hisselerin yarısı şirket tarafından diğer yarısı ise mevcut hissedarlarca arz edilecek. Birim fiyat aralığı ise 46 ila 50 dolar arasında belirlendi. Ek olarak yatırımcı talebine bağlı olarak 30 gün içinde 1,5 milyon hisseye kadar ek satış opsiyonu da devreye girecek.
Halka arzın arkasındaki finansal devler de dikkat çekiyor. Sürece Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank ve Citigroup liderlik ederken, Deutsche Bank, BofA Securities ve Cantor Fitzgerald gibi kurumlar da destek sağlıyor.
SEC’e yapılan başvuru henüz yürürlüğe girmediğinden hisseler şu an için satışta değil. Ancak şirketin dosyasında yer alan bilgilere göre 10 trilyon dolarlık varlık yöneten dev yatırım şirketi BlackRock, eToro hisseleri için 100 milyon dolarlık alım taahhüdünde bulundu.
eToro daha önce, 2022 yılında SPAC yoluyla borsaya açılmayı denemiş; ancak SEC onayı alamamıştı. Bu yeni halka arz süreci başarılı olursa eToro, Coinbase’in ardından ABD borsasında işlem gören sınırlı sayıdaki kripto odaklı şirketler arasına katılmış olacak.
